半导体领衔上攻，半导体ETF（512480）收盘涨3.23%，半导体材料设备板块或迎来新一轮上车机会

　　11月27日，半导体ETF（512480）收盘涨3.23%，成交额18.91亿元。成份股全线飘红，寒武纪10.01%涨停，澜起科技涨5.67%，海光信息涨4.32%，中芯国际、中微公司涨超3%，紫光国微、韦尔股份、兆易创新涨超2%。

　　规模方面，截止11月26日，半导体ETF（512480）最新份额为262.61亿份，最新规模为252.00亿元。

　　消息面上，金融监管总局召开保险业高质量发展座谈会，会议提出，发挥保险资金长期投资优势，持续支持国家重大战略，加大对战略性新兴产业、先进制造业、新型基础设施等重点领域投资力度，更好服务新质生产力发展。

　　此外，号称“史上最强Mate”的华为Mate 70系列正式发布。发布会上主要发布了Mate70标准版、华为Mate70Pro、华为Mate70Pro+、华为Mate70RS非凡大师、华为MateX6 双折叠屏。

　　业内人士表示，当前消费电子市场正处于新品密集发布期，新一轮手机换机周期开启，有望推动半导体新一轮上升周期。

　　国信证券表示，长期视角下，大多数成长型的企业会演变为价值型的公司，供需格局视角下稳定的龙头企业占优，看好大盘蓝筹+科技创新+兼并重组。

　　海通证券表示，展望2025年，市场中期主线将逐渐明晰，基本面更优的科技制造和中高端制造可能成为明年股市的行业主线。

　　上海证券认为，电子半导体2024下半年或正在迎来全面复苏，产业竞争格局有望加速出清修复，产业盈利周期和相关公司利润有望持续复苏。当前建议关注：半导体设计领域部分超跌且具备真实业绩和较低PE/PEG的个股，AIOTSoC芯片、模拟芯片、驱动芯片领域相关标的。

　　华泰证券表示，展望后市，一是国内制造企业进入收入增速快于设备折旧的收获期；二是全球后道设备企业在生成式AI大潮下有望继续实现快于行业平均的收入增长；三是建议关注外部环境变化对行业的潜在影响。中期视角，继续关注两个配置线索：一是内需相对外需改善，主要对应内需消费品；二是产能周期的供需拐点，主要对应先进制造。综合来看，震荡调整后，半导体材料设备板块或迎来新一轮上车机会，投资者可考虑逢低入局。

　　展望后市，在AI需求大增+国产替代双轮驱动的背景下，半导体材料设备板块有望进入新一轮上升周期。震荡调整后，半导体材料设备板块或迎来新一轮上车机会，投资者可考虑逢低分批入局，待美国大选以及财政政策更为明朗后，再进行后续操作。可以持续关注半导体ETF（512480）的布局机会。半导体ETF（512480）跟踪的中证全指半导体产品与设备指数（H30184.CSI），是目前市场上主流的4只半导体主题指数中，成立时间最长、总市值最大、成分股只数最多，且近十年换手率最高的一只指数。半导体ETF（512480）目前是市场上唯一一只追踪该指数的ETF产品，也是投资者分享国内半导体行业增长的高效工具。